Se vuoi smettere di lavorare, vivere di rendita, acquistare una casa, conoscere il tuo livello ottimale di spesa e risparmio, o gestire al meglio i tuoi flussi finanziari, la pianificazione finanziaria è lo strumento che ti permette di fare le scelte giuste per raggiungere i tuoi obiettivi.
Il nostro processo
1
Raccolta informazioni
Raccoglieremo tutte le informazioni patrimoniali e reddituali e gli altri elementi rilevanti come crediti, mutui, aspetti ereditari, ecc.
2
Elaborazione del Prospetto Finanziario
Elaboreremo il prospetto finanziario tuo e della tua famiglia, definendo i livelli ottimali di spesa e/o risparmio. Dai nostri report sarai in grado di vedere la crescita del tuo patrimonio di anno in anno.
3
Rapporto analitico
Ti forniremo un rapporto analitico nel quale definiremo il piano migliore per raggiungere i tuoi obiettivi, massimizzando il tuo patrimonio nel lungo periodo.
4
Supporto Operativo
Ti aiuteremo nel tempo a monitorare il tuo piano di investimento in funzione del raggiungimento dei tuoi obiettivi.
Parlaci delle tue esigenze per una prima valutazione gratuita.
Desideri valutare gratuitamente la tua situazione finanziaria per capire se hai bisogno di una pianificazione approfondita?